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华泰证券

百思特成功助力联合证券在更高的起点建设发展,打造流程型组织,使得流程能够更能够有效支撑业务的发展

华泰联合证券希望能够在更高的起点建设发展,打造流程型组织,使得流程能够更能够有效支撑业务的发展。

金融服务行业上市公司

CLIENT OVERVIEW

客户综述

华泰证券股份有限公司是一家中国领先的综合性证券集团,具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全业务链体系,致力成为兼具本土优势和全球视野的一流综合金融集团。

公司于1991年5月开业。2010年2月26日,公司A股在上海证券交易所挂牌上市交易,股票代码601688。2015年6月1日,公司H股在香港联合交易所挂牌上市交易,股票代码6886。在27年的发展历程中,公司抓住了中国资本市场及证券业变革创新的历史机遇,实现了快速成长,主要财务指标和业务指标均位居国内证券行业前列。

华泰联合证券是华泰证券在业内率先打造的专注于提供投资银行服务的专业机构,致力于为政府、企业、基金、保险、QFII、私募等机构投资者提供全面综合的金融服务。

依托集团公司华泰证券的强劲实力,华泰联合证券建立了“专业化分工+体系化协同”的大投行业务模式,以“客户经理+产品专家+行业专家”的人力资源目标为导向,通过全业务链服务体系,为客户提供高效且有针对性的投资银行专业服务。华泰联合证券在承销保荐、并购重组、债券等业务领域始终位于行业前列。

BACKGROUND

项目背景

华泰联合证券希望能够在更高的起点建设发展,打造流程型组织,使得流程能够更能够有效支撑业务的发展。

KEY CHALLENGES

关键难题

01

增长与竞争压力

华泰联合证券希望能够在更高的起点建设发展,打造流程型组织,使得流程能够更能够有效支撑业务的发展。

需要把外部变化转化为内部能力建设方向。
02

端到端协同不足

业务扩张过程中,流程接口、组织职责、计划协同、绩效牵引和数字化支撑需要系统升级。

影响效率、成本、交付、客户体验和战略执行质量。
03

能力沉淀要求提高

关键能力需要从经验驱动转向机制、模板、指标、会议、系统和人才能力的长期沉淀。

决定咨询成果能否真正进入经营现场并持续发挥作用。

BEST SOLUTION

百思特解决方案

1、 规划联合证券未来三年的流程建设与深化的规划; 2、 引入国外行业标杆和国内跨行业标杆的经验; 3、 建立联合证券流程管理机制; 4、 设计联合证券全业务流程至模板; 5、 建立流程绩效体系,将流程绩效融入到企业绩效管理体系中; 6、 建立流程培训体系并开发相关培训课程;

SERVICE MODULES

服务模块

M1

经营诊断与目标澄清

识别客户在战略目标、业务增长、组织协同和运营效率上的关键约束。

百思特通过访谈、资料分析、流程梳理和标杆对标,形成问题诊断与项目目标。

诊断报告、关键问题清单、项目目标和行动路线。
M2

体系方案设计

将客户经营目标转化为流程、组织、绩效、机制和系统建设方案。

1、 规划联合证券未来三年的流程建设与深化的规划; 2、 引入国外行业标杆和国内跨行业标杆的经验; 3、 建立联合证券流程管理机制; 4、 设计联合证券全业务流程至模板; 5、 建立流程绩效体系,将流程绩效融入到企业绩效管理体系中; 6、 建立流程培训体系并开发相关培训课程;

管理体系方案、流程清单、组织职责、指标体系和模板工具。
M3

落地推行与机制建设

确保方案不止停留在报告,而是进入客户会议、岗位、流程和日常经营动作。

1、 规划联合证券未来三年的流程建设与深化的规划; 2、 引入国外行业标杆和国内跨行业标杆的经验; 3、 建立联合证券流程管理机制; 4、 设计联合证券全业务流程至模板; 5、 建立流程绩效体系,将流程绩效融入到企业绩效管理体系中; 6、 建立流程培训体系并开发相关培训课程;

实施计划、试点成果、机制文件、运营看板和改进闭环。
M4

能力转移与持续改善

帮助客户团队掌握方法,并在项目结束后持续优化。

百思特通过训战、辅导、复盘和模板沉淀,将项目方法转移给客户团队。

能力建设材料、复盘报告、方法资产和持续改善建议。

IMPLEMENTATION

实施过程

1、 规划联合证券未来三年的流程建设与深化的规划; 2、 引入国外行业标杆和国内跨行业标杆的经验; 3、 建立联合证券流程管理机制; 4、 设计联合证券全业务流程至模板; 5、 建立流程绩效体系,将流程绩效融入到企业绩效管理体系中; 6、 建立流程培训体系并开发相关培训课程;

CLIENT OUTCOMES

客户收益

1、 实现流程管理随着联合证券不断发展&建设的可扩张性,流程管理的技术保持专业性 与前瞻性。

2、 培养了联合证券的专业流程管理人员,实现未来流程管理的自主化&主动性。

3、 在联合证券树立按流程办事的文化,明确管理着的流程责任并提升了管理者的流程管理能力。

4、 通过每个模块业务流程体系的建立,理顺了经纪业务的运作关系和活动接口,快速响应了客户和市场的需求,提高了团队的工作效率,为客户提供优质高效的服务建立了良好的基础和平台。

CASE VALUE

客户案例价值维度

01

经营结果改善

1、 实现流程管理随着联合证券不断发展&建设的可扩张性,流程管理的技术保持专业性 与前瞻性。 2、 培养了联合证券的专业流程管理人员,实现未来流程管理的自主化&主动性。 3、 在联合证券树立按流程办事的文化,明确管理着的流程责任并提升了管理者的流程管理能力。 4、 通过每个模块业务流程体系的建立,理顺了经纪业务的运作关系和活动接口,快速响...

具体成果以后续客户授权数据和项目复盘资料为准。
02

管理体系升级

帮助客户把战略要求转化为流程、组织、绩效、会议、指标和系统支撑。

形成可执行、可跟踪、可复盘的管理运行机制。
03

组织能力沉淀

通过共创、训战和落地辅导,将项目能力转移到客户团队。

客户团队能够沿用方法、模板和工具持续推进改善。
04

长期发展支撑

把单点项目成果沉淀为面向未来增长、变革和运营提升的能力基础。

支撑客户在行业竞争中建立更稳定的经营能力。

METHOD ASSETS

方法沉淀

方法论

客户经营问题诊断与系统解决方法

围绕客户目标、业务场景、关键问题和能力短板形成系统诊断与解决路径。

流程模板

端到端流程清单与流程优化模板

将项目经验沉淀为流程、职责、输入输出、关键控制点和协同规则。

指标体系

经营指标与项目成效跟踪体系

通过指标、会议和复盘机制跟踪经营改善成果,推动项目持续落地。

培训材料

客户团队训战与能力转移资料

将百思特方法、案例经验和工具模板转化为客户团队可学习、可复用的能力资产。

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